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國(guó)家組織的高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)（集采），如同深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革中的關(guān)鍵棋子，正持續(xù)改寫著醫(yī)療器械市場(chǎng)的格局與流向。
２０２５ 年上半年全國(guó)醫(yī)療設(shè)備集采中標(biāo)數(shù)據(jù)，像一面透視鏡，照見了市場(chǎng)格局的深層變遷。本報(bào)告將從品類滲透與價(jià)格關(guān)聯(lián)、時(shí)間分布特征、省份參與度三個(gè)維度，拆解集采運(yùn)行的真實(shí)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)背后，藏著不少耐人尋味的現(xiàn)象：不同品類在集采覆蓋廣度（銷量占比）和價(jià)格策略（銷額占比）上呈現(xiàn)出鮮明分野，執(zhí)行節(jié)奏對(duì)核心設(shè)備形成了脈沖式驅(qū)動(dòng)，區(qū)域分布更勾勒出＂量在中西部、值聚東南＂ 的鮮明圖景。
總體情況
＊ＸＰ：通用Ｘ射線成像設(shè)備，包括ＤＲ、乳腺機(jī)、腸胃機(jī)等
＊ＳＵ：主要包括Ｃ臂機(jī)
說(shuō)明：銷量占比及銷額占比的對(duì)比維度為集采與整體
２０２５ 年上半年全國(guó)醫(yī)療設(shè)備集采中標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，不同品類在集采滲透度（以銷量占比衡量）和價(jià)格關(guān)聯(lián)（以銷額占比體現(xiàn)）上存在明顯差異。
從集采覆蓋的＂廣度＂ 來(lái)看，ＸＰ（５３．９９％）和?。茫裕ǎ矗矗埃矗ィo(wú)疑是領(lǐng)跑者，銷量占比均超四成，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)核心品類的位置；而?。停遥ǎ玻玻埃叮ィ?、ＳＵ（１１．６７％）、ＤＳＡ（７．６５％）等則顯得?。⒉椒ド跃彛ⅲ瑵B透度均未突破?。玻常?。
再看價(jià)格與銷量的＂互動(dòng)關(guān)系＂：ＸＰ、ＣＴ、ＭＲ、ＭＩ、直線加速器等品類，都呈現(xiàn)出銷額占比＂跑輸＂ 銷量占比的特點(diǎn)，這背后藏著一個(gè)清晰的邏輯 －－ 它們的集采單價(jià)低于非集采價(jià)，＂以價(jià)換量＂ 的效應(yīng)由此顯現(xiàn)。ＤＳＡ 卻走出了不同的曲線，銷額占比（８．５８％）反超銷量占比（７．６５％），這或許暗示著其集采單價(jià)相對(duì)偏高，又或者非集采市場(chǎng)中低價(jià)機(jī)型更為常見。ＳＵ 的集采價(jià)格與非集采價(jià)格差異不大，從數(shù)據(jù)中也能看出?。∑滗N量占比為?。保保叮罚?，銷額占比為?。保埃叮矗?，兩者較為接近。
綜合來(lái)看，ＸＰ 和?。茫浴∽叱隽恕。V覆蓋?。〉蛢r(jià)＂ 的扎實(shí)路徑，ＤＳＡ 等則呈現(xiàn) ＂窄覆蓋?。r(jià)格分化＂ 的特點(diǎn)。共同勾勒出集采在普及型設(shè)備深度滲透與高值設(shè)備精準(zhǔn)議價(jià)上的差異化布局。
時(shí)間分布特征
１、品類月度銷量對(duì)比
２０２５ 年上半年全國(guó)集采銷量呈現(xiàn)核心品類脈沖爆發(fā)、小眾品類零散分布的特征：ＸＰ（１２５８ 臺(tái)）、ＣＴ（５８８ 臺(tái)）主導(dǎo)，５ 月?。兀校ǎ叮保薄∨_(tái)）、ＣＴ（２８２ 臺(tái)）集中放量，貢獻(xiàn)了各自半年銷量的近半壁江山，１ 月和 ６ 月也始終保持高位；ＭＲ 在?。础≡掠瓉?lái)小高峰，銷量達(dá) ７４ 臺(tái)，ＳＵ 則在 ５?。。丁≡拢ǎ保叮保贰∨_(tái)）持續(xù)爬坡，共同構(gòu)成次梯隊(duì)。ＭＩ 等小眾產(chǎn)品月度銷量多≤５臺(tái)。
時(shí)間節(jié)奏上，２ 月整體腳步放緩，３ 月穩(wěn)步復(fù)蘇，５ 月成為核心品類的爆發(fā)點(diǎn)。這既折射出集采執(zhí)行節(jié)奏對(duì)剛需設(shè)備的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)，也顯露出小眾需求的零散特性。
２、品類月度銷額對(duì)比
從上半年全國(guó)集采銷額集中度來(lái)看，其時(shí)間分布特征和銷量表現(xiàn)大體合拍。ＸＰ 以?。矗玻埃福ァ〉恼急确€(wěn)居核心，ＣＴ 則在?。矗丁≡拢ǎ玻担罚埃ィ玻常叮福ィ┏掷m(xù)發(fā)力，共同構(gòu)成核心支柱；ＭＲ 在?。础≡卤憩F(xiàn)突出，以 ５５．２９％ 的占比占據(jù)主導(dǎo)，ＳＵ 在?。担丁≡抡急瘸。常埃ィ邤y手形成次核心梯隊(duì)，呈現(xiàn)出波動(dòng)特征。
小眾品類中，直線加速器在２－３ 月各平均 ３５．５７％ 的份額，銷額多集中在個(gè)別月份發(fā)力。整體來(lái)看，月度銷額波動(dòng)呈現(xiàn)出?。⒑诵钠奉愔芷诶m(xù)航，高值品類逐月遞升，小眾品類定點(diǎn)突破＂ 的規(guī)律。
３、分季度銷量對(duì)比２０２５ 年上半年全國(guó)集采分季度銷量，呈現(xiàn)出 ＂頭部品類?。眩病“l(fā)力，小眾品類平緩波動(dòng)＂ 的特點(diǎn)：作為核心品類的?。兀校ǎ眩薄。玻罚埂∨_(tái)→Ｑ２?。梗罚埂∨_(tái)）和?。茫裕ǎ眩薄。保埃贰∨_(tái)→Ｑ２ ４８１ 臺(tái)），Ｑ２ 銷量激增超 ３ 倍，成為主導(dǎo)季度差異的?。⒅髁Γ?；ＭＲ（１９ 臺(tái)→９０ 臺(tái)）、ＳＵ（８ 臺(tái)→４５ 臺(tái)）在?。眩病∫灿性鲩L(zhǎng)，但規(guī)模相對(duì)有限；而 ＭＩ、直線加速器等，季度銷量均不超過(guò)?。玻啊∨_(tái)，波動(dòng)也十分微弱。
這樣的分化，一方面呼應(yīng)了Ｑ２ 集采落地節(jié)奏對(duì)剛需設(shè)備需求的集中釋放，另一方面也凸顯了小眾設(shè)備需求的穩(wěn)定性。
４、分季度銷額對(duì)比
從銷額變化情況來(lái)看，與銷量的季度變化趨勢(shì)基本一致，ＣＴ、ＸＰ 等核心設(shè)備 Ｑ２ 銷額較?。眩币渤尸F(xiàn)大幅躍升的狀態(tài)，ＭＲ、ＳＵ 等次核心品類也在?。眩病‰S之增長(zhǎng)；ＭＩ、直線加速器等小眾品類，季度間銷額變動(dòng)平緩，始終保持低幅波動(dòng)。既體現(xiàn)了?。眩病〖陕涞貙?duì)高價(jià)值剛需設(shè)備的強(qiáng)勁拉動(dòng)，也彰顯了小眾設(shè)備需求的穩(wěn)定特性。
省份參與度
梳理完醫(yī)療設(shè)備集采的時(shí)間分布特征－－ 月度脈沖波動(dòng)與季度核心品類發(fā)力等特點(diǎn)后，各省份的參與情況與區(qū)域差異，也展現(xiàn)了集采落地的另一側(cè)面。
１、各省市品類銷量結(jié)構(gòu)
２０２５ 年上半年各省市集采分品類銷量呈區(qū)域差異：河南、湖南以?。兀?、ＣＴ 等剛需設(shè)備為主；福建、湖北含?。茫?、ＭＲ、ＤＳＡ 等高值品類；新疆 ＸＰ 銷量突出，貴州覆蓋?。茫?、ＤＳＡ、ＭＲ 等多類；青海等尾部省市僅單一品類（如?。兀校?/p>
２、各省市品類銷額貢獻(xiàn)
２０２５ 年上半年各省市集采分品類銷額差異明顯，進(jìn)一步體現(xiàn)了區(qū)域間的不同特點(diǎn)。福建 ＭＲ、湖北直線加速器等高端設(shè)備占比突出，廣東的ＭＩ 等小眾高值品類獨(dú)具特色，北京的 ＭＩ 更是占比亮眼；河南、湖南等地則更側(cè)重 ＸＰ、ＣＴ 等基礎(chǔ)品類；而尾部省份中，不少品類的銷額仍為空白。
總結(jié)
近年來(lái)，國(guó)家層面相繼出臺(tái)政策，全面推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)，并著力推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備更新升級(jí)。各地政府積極響應(yīng)國(guó)家部署，加快政策落地步伐。國(guó)家發(fā)改委于２０２５年年初明確安排１００億元專項(xiàng)支持緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)。在政策引導(dǎo)與專項(xiàng)資金保障的雙重作用下，縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備建設(shè)和各地設(shè)備換新需求正呈現(xiàn)加速釋放態(tài)勢(shì)，２０２５年第二季度迎來(lái)落地高峰。預(yù)計(jì)２０２５年下半年，多省份醫(yī)療設(shè)備建設(shè)及升級(jí)需求將持續(xù)釋放，集采落地率有望超越上半年同期水平，集采規(guī)模預(yù)計(jì)將進(jìn)一步擴(kuò)大。
綜觀２０２５年上半年全國(guó)醫(yī)療器械集采中標(biāo)全景，數(shù)據(jù)清晰地勾勒出一幅多層次、差異化的政策實(shí)施圖卷。ＸＰ、ＣＴ等普及設(shè)備實(shí)現(xiàn)＂廣覆蓋＋低價(jià)＂，ＤＳＡ等則體現(xiàn)＂窄覆蓋＋價(jià)格分化＂；核心品類Ｑ２（尤其４、５、６月）爆發(fā)式增長(zhǎng)，小眾需求平穩(wěn)；省份分布上＂量在西、值在東、尾部零散＂。
這些特征共同表明，全國(guó)醫(yī)療器械集采已進(jìn)入深化與精細(xì)化階段。政策效應(yīng)不再局限于簡(jiǎn)單的＂降價(jià)＂，而是更深刻地影響著設(shè)備流通的結(jié)構(gòu)、區(qū)域資源配置的效率以及不同層級(jí)醫(yī)療需求的滿足方式。未來(lái)，如何進(jìn)一步優(yōu)化品類策略以平衡滲透深度與價(jià)值發(fā)現(xiàn)，精準(zhǔn)把握?qǐng)?zhí)行節(jié)奏以平滑市場(chǎng)波動(dòng)，并兼顧區(qū)域發(fā)展差異以實(shí)現(xiàn)更均衡的資源配置，將是持續(xù)提升集采效能、推動(dòng)醫(yī)療資源優(yōu)化布局的關(guān)鍵方向。
注：轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心，是國(guó)家四部委成果轉(zhuǎn)化示范基地設(shè)立的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)，基于海量醫(yī)療器械行業(yè)數(shù)據(jù)資源的集成與治理，構(gòu)建行業(yè)數(shù)據(jù)基座，激活數(shù)據(jù)要素潛能，推動(dòng)合規(guī)可信流通與共享，為各類創(chuàng)新主體提供數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)咨詢等服務(wù)，降低行業(yè)研發(fā)成本，為深化醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
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